یک بچه خرس یتیم به نام بانجی با شاهزاده خانم کاترینا دوست می‌شود. وقتی جادوگری به نام باندریلا مردم قلمرو را طلسم می‌کند و مانع از انجام کار موردعلاقه‌شان یعنی رقصیدن می‌شود، بانجی خرسه برای شکستن این طلسم راهی سفر می‌شود.

کول بیرد همه چیز دارد. همسری زیبا، شغلی موفق، خانه بزرگ، عضویت در باشگاه روستایی و اسباب بازی های گران قیمت اما ...

فلیکس فایفل، زیبایی‌شناس آمریکایی، با به ارث بردن یک جعبه مرموز از نامه‌ها، سفر بزرگ زندگی خود را برای رسیدن به فرستنده این مکاتبات آغاز می‌کند: آخرین وارث امپراتوران مقدس روم، آرشیدوک پیر، اتو فون هابسبورگ. این جستجو فلیکس را به سراسر آمریکا، آن سوی اقیانوس اطلس و فراتر از آن می‌برد.